Los Angeles: in una villa bella ma tetra vivono Fred Madison (Bill Pullman), un sassofonista jazz, e la sua splendida moglie Renee (Patricia Arquette): un giorno suona il citofono della villa: una voce annuncia a Fred che "Dick Laurent è morto" e gli lascia sui gradini una misteriosa videocassetta.^Accusato dell'omicidio, Fred viene arrestato e condannato a morte.
[...]
Durante la notte, però Fred è vittima di una strana mutazione e si trasforma nel giovane meccanico Pete Dayton (Balthazar Getty). Del tutto sconosciuto alle autorità, il giovane viene rilasciato.
